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液晶面板行业景气持续高涨

时间:2021/11/11 12:42:06来源:本站 作者:admin 点击:5次
4月12日,京东方与TCL科技发布2021年第一季度业绩预告,双双大增。京东方归母净利润50亿元~52亿元,同比增长782%~818%。TCL科技归母净利润23.2亿元~25.5亿元,同比增长470%~520%。 外因:面板周期性涨价 从整体

      4月12日,京东方与TCL科技发布2021年第一季度业绩预告,双双大增。京东方归母净利润50亿元~52亿元,同比增长782%~818%。TCL科技归母净利润23.2亿元~25.5亿元,同比增长470%~520%。

      外因:面板周期性涨价

      从整体市场环境来看,两大面板龙头业绩大增,与本轮面板周期性涨价分不开。

      受宅经济爆发促进液晶面板需求增长,韩系厂商关闭LCD产线,以及上游关键零部件和材料供应紧张等因素影响,面板行业自2020年下半年以来需求持续释放,产品供不应求,价格涨势强劲。如今,面板淡季依然不改涨势。数据显示,2021年第一季度面板均价调涨20%~30%。分析机构Omdia预计,液晶电视面板在2021年第三季度前仍将处于供应紧张状态。

      京东方表示,进入2021年,半导体显示行业产品价格继续保持上行趋势,行业高景气度持续,公司经营业绩较去年同期大幅提升。

      TCL科技表示,业绩大增得益于TCL华星净利润的大幅上涨(同比增长15倍,环比提升近30%)。TCL华星主要尺寸产品价格持续上涨,其中大尺寸业务净利润较2020年第四季度环比增长超50%。

      内因:精准决策+良好运营

      除面板周期性涨价对二者营收产生助力外,具体来看,TCL科技和京东方业绩上涨原因与自身精准的决策和良好的运营有关。

      去年,京东方完成了对中电熊猫南京8.5代和成都8.6代液晶产线收购,公司完善技术和产品布局,行业竞争优势进一步提升。

      市场研究机构集邦咨询认为,2020年京东方产能比重约占整体高世代(G5及以上)产线21.1%,中电熊猫南京和成都产线的产能比重合计约为4.7%;完成整合后,京东方将掌握整体市场超过1/4的产能面积,2021年更有机会将大尺寸面板产能占比进一步提升至28%,巩固其全球第一的位置。

      而从各项产品市场地位来看,除了智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏、显示器显示屏、电视显示屏等五大主流产品销量市占率去年继续稳居全球第一外,其创新应用产品的市占率也在快速提升,例如穿戴、ESL、电子标牌、拼接、IoT金融应用去年市占率居全球第一;柔性OLED产品加速上量,去年销量同比增长超100%。

      TCL科技也通过一系列收购、投资等手段不断扩展版图,收购公司陆续并入报表,为公司业绩贡献新的驱动力。

      2020年下半年,TCL科技完成对中环集团100%股权的收购,进入半导体光伏和半导体材料赛道。中环集团旗下资产中环股份是业界单晶硅领域双龙头之一,公告显示,中环股份第一季度实现归属于其上市公司股东的净利润同比增长86.27%~117.97%。

      此外,TCL科技收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%股权及苏州三星显示有限公司100%股权的事项已完成交割,自2021年第二季度起开始为公司贡献收入和效益。此外,TCL科技在业绩预告中表示,公司的产业金融及投资板块以及其他业务经营情况良好,虽然业绩贡献季度分布不均衡,但公司有信心全年业绩实现稳健增长。

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